Una automatización hace que el CRM trabaje solo: eliges CUÁNDO se activa (el disparador) y QUÉ pasa después, como una lista de pasos en orden. Puedes empezar con una «receta» de un clic o crearla desde cero en «Automatizaciones».
- 1Ve a «Automatizaciones». Arriba tienes «Recetas» listas (repartir leads por turnos, seguir una propuesta vista a los 7 días, seguimiento a los 3 días sin respuesta): pulsa una para abrirla precargada, o «Nueva automatización» para empezar de cero.
- 2Elige el DISPARADOR: entra un lead · aceptan una propuesta · un deal cambia de etapa · un deal lleva N días en una etapa (nuevo) · un contacto lleva N días inactivo.
- 3Afínalo con condiciones («y además, solo si…», exigiendo TODAS o ALGUNA): por origen, campaña, etiqueta, etapa, segmento del contacto (Sin trabajar/En proceso/Cliente/Perdido), si ya tiene una tarea pendiente con cierto título, el título de la propuesta, o valores numéricos como el valor del deal o los días en la etapa (con operadores >, <, ≥, ≤).
- 4Añade acciones en orden: repartir/asignar comercial, enviar un email, crear una tarea (con notas), poner o quitar una etiqueta, mover el deal de etapa, añadir una nota o llamar a un webhook.
- 5Intercala pasos de control: «Esperar» X días u horas, y «Condición» (seguir solo si…; si no se cumple, la automatización termina ahí para ese contacto).
- 6Guarda (te avisa si algo está incompleto) y actívala con el interruptor.
Consejo: Tu ejemplo típico ya es una receta: «Un deal lleva 7 días en Propuesta vista → si NO tiene ya una tarea «Seguir propuesta» → crear tarea de llamada + enviar email». En el email pulsa una variable ({{cliente}}, {{destino}}, {{etapa}}…) para insertarla y «Enviar prueba a mí» para verlo antes. En los disparadores por tiempo, «Previsualizar a quién afecta» te dice a cuántos alcanzaría hoy.