Las tareas te ayudan a no perder ninguna gestión comercial: llamadas, emails, recordatorios… Puedes vincular una tarea a un contacto, a una propuesta o a una oportunidad, y verlas todas juntas en «Tareas».
- 1Crea una tarea desde la pestaña «Tareas» de un contacto, una propuesta o una oportunidad.
- 2Elige el tipo (llamar, email, WhatsApp, reunión…), la fecha y el responsable.
- 3Activa el recordatorio para recibir un aviso por email el día de la tarea.
- 4En el menú «Tareas» tienes la agenda del equipo: ordena por fecha y filtra por «para hoy», por tipo o por comercial.
- 5Marca la tarea como hecha desde cualquier sitio: se actualiza en el contacto, la propuesta/oportunidad y la agenda a la vez (es una sola tarea).
Consejo: Tus tareas de hoy también aparecen en el panel de inicio y en la campana de notificaciones, para que no se te escape ninguna.