En «Oportunidades» tienes tu pipeline por etapas: Nuevo · Contactado · Propuesta enviada · Propuesta vista · En negociación · Ganada · Perdida. Arrastra las tarjetas entre etapas, y arriba ves el valor total del pipeline y la previsión de cierre por mes. Con los filtros rápidos (este mes, próximos 3 meses…) acotas lo que ves.
- 1Ve a «Oportunidades» y crea una oportunidad; arrástrala entre etapas según avanza.
- 2Muchas etapas se mueven solas con la propuesta: al publicarla pasa a «Propuesta enviada», cuando el cliente la abre a «Propuesta vista» y al aceptarla a «Ganada» (ver el artículo «Cómo se conectan propuestas y oportunidades»).
- 3Cada tarjeta muestra cuánto tiempo lleva en su etapa actual (en ámbar o rojo si se estanca), para que muevas los que llevan parados.
- 4Haz clic en una oportunidad (se abre en una pestaña nueva) para ver su ficha: propuestas vinculadas, valor, cierre previsto y responsable.
- 5En la ficha, la pestaña «Tareas» usa el sistema de tareas completo (responsable, fecha, recordatorio); esas tareas también aparecen en el menú «Tareas».
Consejo: «Propuesta vista» es una etapa clave: te dice que el cliente ya abrió la propuesta y sigue decidiendo — el mejor momento para llamar. Usa los filtros rápidos de arriba (p. ej. «este mes») para revisar los cierres previstos.